최충헌은 만적에게 산중에서 군사조련을 하고 있는 노비들에 대해 추궁하지만 만적은 모른다고 말한다. 노석숭과 김약진이 이끄는 황도군은 노비들의 산중 은신처를 공격하고, 노비 군대의 수장 미조이(味助伊)는 뛰어난 무공으로 이에 대항하나…