선화공주(이보영)가 굶주린 유민들에게 붙잡혀서 위기에 처한다. 장(조현재)은 유민들을 겨우 달래고 비옥한 땅을 만들기 위해서 탐구한다. 장은 척박한 땅에 석회를 뿌리고 지렁이가 땅을 비옥하게 만들도록 한다. 장이 저지른 놀라운 변화에 모두 탄복한다. 마침내 장은 선화공주를 구출한다. 하지만 공주를 지키지 못한 이유로 위기에 처한다. 장은 선화공주의 선처로 목숨을 건진다. 장은 선화공주의 새로운 임무를 거절하고, 오색야명주를 찾아서 가슴에 품고, 하늘재로 들어 간다.
한편 목라수(이창훈)는 백제 위덕왕(정욱)의 측근인 왕구(맹상훈)가 보낸 비밀서찰을 보고, 위덕왕의 병세가 악화되고 있음을 알게 된다. 목라수와 고모(신국)는 특약 처방을 찾아내기 위해서 동분서주하는데….