신라 선화공주는 전쟁으로 백제에 빼앗긴 땅을 다시 찾기 위해서 진평왕과 묘책을 짜낸다. 백제 위덕왕은 신라에서 보낸 선대 성황폐하의 금으로 된 머리띠를 받는다. 위덕왕은 부여선이 신라에서 찾아온 성황의 머리가 가짜라는 것을 알게된다. 선화공주는 빼앗긴 땅을 돌려주면 진짜 성황의 머리를 돌려 주겠다고 제안한다. 장은 진위를 가릴 수 있는 기술을 개발한다. 마침내 백제 아좌태자와 신라 선화공주가 함께 자리하고, 장은 다른 막사에서 진위를 가리기 위해서 열심히 노력한다.
한편 사택기루는 목라수 박사에게 박사 임명을 받고 하늘재 사람들을 모두 죽이기로 한다. 선화공주는 목라수만 살려 두라고 지시하고, 멀리서 지켜본다. 드디어 사택기루는 박사가 되고, 신라의 병사들이 몰아친다. 그 때 목라수 일행을 데려가기 위해 나타난 장의 병사들과 충돌하는데….