김도함(사택기루)은 구산에게 얘기를 듣고 선화공주와 아버지 김사흠이 위험에 처했다는 사실을 알게 된다. 김도함은 진평왕을 은밀히 만나서 일을 원만하게 해결하려고 한다. 하지만 귀족들은 죽었다는, 백제로 건너 갔다는 김도함이 은밀히 신라로 돌아왔다는 것을 알고 진평왕을 협박해서 선화공주와 김사흠을 모두 제거하기로 한다. 진평왕은 애지중지하던 선화공주를 살리기 위해서 절로 보낸다.
한편 김도함은 멸문을 당하고 아버지 김사흠과 식솔들이 노예로 팔려 간다는 충격적인 사실을 접한다. 김도함은 아버지와 가족들을 구출하려고 노력하지만 결국 모두 죽고 김도함은 도망자 신세가 된다. 신라의 화랑으로써 15년간 신라를 위해서 자신을 희생한 김도함은 돌아온 결과에 망연자실하는데….