가짜 신분패를 지니고 수나라 상인으로 위장한 선화공주 일행은 배를 타기 위해서 기다리다가 객주의 초대를 받는다. 대장이라고 불리는 사람은 신분패의 주인을 알고, 선화공주 일행은 위기에 처한다. 한편 장과 목라수는 풍랑이 심해서 소연도에 들어가지 못한다. 장은 우연히 대장을 만나고 대장은 장과 목라수에게 소연도에 들어가지 말고 도망가라고 한다. 장은 바로 옆방에 선화공주가 있다는 사실을 알지 못한다. 

부여선은 사택기루와 함께 아좌태자의 세력을 약화시킬 방법을 찾다가 장과 목라수를 이용하기로 한다. 장과 목라수는 부여선의 음모라는 것을 모르고, 비밀리에 아좌태자가 새로운 직조 기술을 개발해 달라는 것으로 생각한다. 마침내 장과 목라수는 기술 개발을 끝낸다. 부여선이 나타나 장과 목라수의 실력에 놀라고, 장과 목라수는 두 사람을 보고 크게 당황하는데….