우영공주는 장이에게 진가경(선화공주)이 신라여인임을 알고 있다고 말한다. 우영공주는 진가경을 찾아가서 신라로 돌아가라며 윽박지르고, 신라로 돌아가지 않으면 장이가 황위에 오르지 못하도록 하겠다고 협박한다. 왕구는 사태의 심각성을 알고 우영공주를 제거하려고 시도한다. 장이가 나타나서 우영공주를 살린다. 선화공주는 눈물로 우영공주를 설득한다.

한편 사택기루는 사람을 풀어서 장이의 주변 인물들 동태를 살핀다. 마침내 사택기루는 장의 주변에 전직 관원 출신이 움직이는 것을 알고, 목라수가 있는 원산도로 유배간 사람들 모두 관원출신이며 계획적인 것을 알게 된다. 사택기루는 네 번째 왕자가 살아 있다고 결론 내리는데….