우영공주는 장에게 폐위하지 않기 위해서 혼인해야 한다고 강조한다. 장은 억지로 우영공주에게 혼인하겠다고 말한다. 우영공주는 귀족들에게 사실을 알리고 모두 혼인 준비를 서두른다. 장은 우영공주에게 억지로 하는 정략 혼인이기 때문에 한 가지씩 서로 조건을 바꿔야 한다고 주장한다. 고민하던 우영공주는 사택기루를 만나서 백제와 신라의 전쟁의 뒤에 계략이 숨어 있다는 것을 알아내고, 그것을 빌미로 귀족들을 협박한다. 마침내 장의 뜻대로 귀족들의 힘을 축소하고 모든 땅을 백성들에게 돌려 주기로 한다.
한편 사택기루는 사도광과 신라 천명공주가 보낸 자객들에게 쫓기다가 아버지 김도함을 잃고 낭떠러지로 떨어진다. 드디어 선화공주가 혼례를 위해서 백제 궁으로 들어온다. 장은 혼례를 축하하는 백제와 신라 무희들의 연회를 즐긴다. 사택기루는 화랑 검무단으로 궁에 숨어드는데….
