마침내 장과 선화공주가 만난다. 장과 선화공주는 서로 부둥켜 안고 기쁨의 눈물을 흘린다. 목라수 박사의 지시로 장의 뒤를 밟은 범로와 은진은 문제를 일으켰던 신라의 여인과 장을 보고 기겁한다. 보고를 받은 목라수는 심각하게 생각한다. 모진도 은진을 통해서 사실을 알고 목라수 박사와 심각하게 고민한다. 모진은 선화공주를 몰래 불러내고 불량배들을 시켜서 신라로 보내려고 한다. 은진은 장에게 사실을 알리고, 장은 달려가서 선화공주를 구출한다. 목라수와 태학사 식구들도 달려온다. 장은 무릎을 꿇고 목라수에게 용서를 빈다. 목라수는 장에게 떠나라고 하는데….
