10년 후. 사택기루(류진)는 목라수(이창훈)의 인정을 받아서 기술사가 된다.
장(조현재)은 10년이 지났지만 변함없이 무릎을 꿇고 목라수에게 용서를 구한다.
목라수를 비롯한 사람들은 아직까지도 장을 용서하지 못하겠다는 분위기다. 고심하던 목라수는 장에게 입학시험을 허용한다. 장은 만점을 받는다. 사람들은 장이 엿보기를 했다고 난리 친다. 하지만 장이 책을 훔쳐서 글을 그림으로 외웠다는 것이 밝혀지고, 장을 거둬 들이는 문제를 투표에 부친다.

장은 사택기루가 자신의 원수인 김사흠(나성균)과 만나는 것을 보고 긴장한다.
장은 불안한 마음에 사택기루 옆에 서지만 김사흠이 알아보지 못한다. 무사히 일을 끝마친 장과 사택기루는 아이들 사이에 서동요가 불리는 것을 본다. 진평왕은 선화공주(이보영)가 서동요를 퍼뜨렸다는 사실을 알아내고 화가 나서 궁 밖으로 쫓아낸다. 선화공주는 서동(조현재)에게 청인사로 오라는 둘만의 장소에 편지를 남긴다. 장은 편지를 발견한다. 한편 사택기루(류진)는 김사흠을 다시 만나는데….