사택기루(류진)는 선화공주(이보영)와 장(조현재)이 만나서 껴안는 모습을 보고 격분한다. 사택기루는 하늘재 사람들을 모두 죽이라고 아버지 김사흠(나성균)에게 밀서를 보낸다. 선화공주는 격물을 배우기 위해서 다시 장을 만나는데 독뱀에 물려서 죽을 위기에 처한다. 장은 자신의 위험을 무릅쓰고 독을 빨아내고 쓰러진다. 두 사람을 지켜보던 사택기루는 선화공주를 업고 황급히 자리를 옮긴다.

장은 마을에 내려 갔다가 가짜 신분패가 탄로나서 옥에 갇힌다. 하지만 김도함이 장을 알아보고 풀어 준다. 선화공주는 장의 신분을 바꾸기 위한 방법을 찾던 중에 김도함이 수나라 노예 사건과 관련 있다는 것을 알아낸다. 선화공주는 김도함을 만나지만 오히려 의혹만 더해가는데….