마침내 장(조현재)은 선화공주(이보영)에게 자신이 백제인이라는 사실을 밝힌다. 선화공주는 당혹감을 감추지 못하고, 큰 충격을 받는다. 선화공주와 장은 격론을 벌이고, 이때 호위무사 서충이 나타나 장을 제압한다. 선화공주는 궁으로 돌아간다.

한편 사택기루(류진)는 아버지 김사흠(나성균)을 만나서 백제신기를 입수하는 대로 돌아오겠다고 말한다. 장을 잊고 궁에서 업무를 보던 선화공주는 정체도 없는 김도함(사택기루: 류진)의 업적을 보고 경악한다. 선화공주는 아버지 진평왕에게 10년 전 백제 태학사 사람들이 신라에 들어온 것부터 김도함을 첩자로 보낸이야기까지 모두 전해 듣는다. 선화공주는 김도함의 아버지 김사흠을 만나서 모든 사실을 확인하고 장이 위험에 처했다는 것을 알게 되는데….