사택기루(류진)는 백제신기를 찾기 위해서 목라수(이창훈)의 방을 샅샅이 뒤지다가 책 속에 숨겨진 백제신기를 발견하고 훔친다. 사택기루는 바로 군사들을 불러서 하늘재를 휩쓸어 버리기로 한다. 백제신기를 보던 사택기루는 당황하고, 몰래 장의 움막에 책을 가져다 놓는다.

마침내 목라수가 책이 없어진 것을 알고 하늘재 사람들을 모두 불러 모은다. 목라수는 책에 묻어 있던 특수한 물질 때문에 손이 검게 변한 장(조현재)과 사택기루를 의심한다. 목라수와 모진(정선경)은 장과 사택기루를 다그치며 탐문하고, 점차 사건범위를 좁히며 집요한 수사를 계속한다. 한편 선화공주(이보영)는 장에게 위험상황을 알리기 위해서 변복을 하고 하늘재에 숨어 든다. 공교롭게도 선화공주는 사택기루와 마주치고, 사택기루는 선화공주에게 자신의 신분을 드러내는데….