경복궁 화재와 병인양요로 백성들의 불안이 사그라들지 않는다. 흥선의 제안으로 조정에서는 백성들을 위무하는 관등제를 베푼다. 관료들은 태평성대라며 흥선의 공덕을 드높인다. 천중은 삼전도장 사람들과 흥선의 목숨을 끓기 위한 계략을 세운다. 막석은 거사에 필요한 재료를 군기시에서 빼내어 구해온다. 험한 감시를 통과해 돌아오던 중 만석은 흉흉한 이야기를 듣게 되고 불안함을 대비친다.