궁으로 불려간 자현(진세연)은 왕이 된 강(주상욱)을 죽이려 하지만 실패하여 밀궁에 갇혀버리고.. 홀로 교동도에 남았던 루시개(손지현)은 기특을 찾기 위하여 교동도를 뒤지고 다니다 휘(윤시윤)일행과 놀라운 재회를 하게 된다. 왕좌에 앉은 강은 모든 대신들 앞에서 왕권강화를 천명하고. 나겸(류효영)은 밀궁에 갇힌 자현(진세연)을 악랄하게 고문한다.