연개소문은 개동(대조영)이 숭무대연에 나가는 것을 막고 오히려 심하게 매질을 해 가둔다. 

그러나 한편으로는 양만춘이 개동을 대중상의 아들인 것을 알아차린 것은 아닐까 걱정이 된다.

사신으로 온 설인귀는 연개소문의 반대파인 오부가대신의 핵심인물 부기원을 만난 자리에서 자신이 진짜 고구려에 온 목적을 밝힌다. 

부기원은 설인귀가 제시하는 놀라운 조건을 거절하지만 마음이 끌리는 것을 어찌하지 못한다.

한편 숭무대연 때문에 평양성으로 온 양만춘은 연개소문과 만난 자리에서 당나라에서 사신이 온 것은 국혼 문제만이 아닐 거라는 이야기를 전한다.

그 시각 헛간에 있던 개동은 연개소문의 집을 빠져 나와 태학에 머물고 있는 양만춘을 다시 찾아 나서지만, 가던 길에 연남생의 심복 흑수돌 무리와 만나게 되는데..