연개소문 암살 기도에 평양성은 발칵 뒤집어 진다. 

독 때문에 혼절해 있는 개동(대조영)이 깨어나지 못하고 있는 동안 연남생은 아버지를 암살기도한 배후를 찾기 위해 혈안이 되어 있고, 연개소문은 부기원 일파를 의심하기 시작하는데..

부기원 일파는 자신들의 공모 사실이 들어날까 걱정이 되어 당나라 사신 설인귀를 하루 빨리 당으로 돌려보내기 위해 보장왕을 찾는다. 

부기원 일파가 당 사신을 돌려 보내려는 것을 이상하게 여긴 연개소문은 당 사신이 머물고 있는 객궁으로 향한다. 

일이 틀어진 이후 다급해진 설인귀는 연개소문이 자신을 향해 오고 있다는 소식을 듣자 급히 단검을 챙긴다. 

한편 치료를 받던 개동은 무사히 깨어난다. 

개동이 깨어났다는 소식을 들은 양만춘은 개동을 처소로 부른다. 

개동을 다시 만나 건강을 살피던 양만춘은 점점 이상한 느낌을 받게 되는데..