위기에 빠졌던 개동은 놀라운 기지로 거란 진영을 탈출한다. 

한편 당나라는 대규모 군대를 움직이기 시작한다. 2차 고당전쟁의 서막이 오른 것이다. 

하지만 지난 전쟁의 실수를 되풀이하지 않기 위해 당나라 본대는 안시성을 우회하여 곧바로 평양성을 향하여 진격한다. 

신라의 위협 때문에 연개소문은 직접 출병하여 당군을 막지 못한다. 

그를 대신해 고구려 군을 지휘할 장수를 세우기 위해 평양성은 논의를 계속하는데.. 

개동은 빠져 나올 때 인질로 잡았던 거란 가한의 딸 초린을 앞세우고 고려성으로 향한다.

하지만 거란 이해고의 추격은 점점 집요해진다. 초린은 개동이 잠시 방심한 틈을 타 도망하려하다가 위험에 빠지게 된다.

추격대를 피해 겨우 동굴로 들어선 두 사람 앞에 예기치 않은 사건이 벌어지는데..