거란족은 고려성을 함락시킨다. 이해고와 일단의 거란족 군사들은 도망하는 대조영과 걸사비우를 쫓는다. 

결국 이해고의 군사들은 대조영과 걸사비우를 포위하기에 이르지만 마침 나타난 선발대 대중상과 고구려 군사들이 이해고와 군사들을 물리친다. 

하지만 대중상은 이해고가 날린 비도에 맞아 상처를 입는다. 

한편 함락된 고려성에서 거란의 이진충은 대중상의 설득에 속아 고구려 군이 도망칠 기회를 준 것에 대해 후회하며 설인귀, 그리고 당나라의 문책을 두려워한다.

이에 거란장수 손만영은 설인귀를 죽여서 사실을 은폐하자고 제의하는데...

압록강에서 당나라군과 대치하고 있는 고구려군의 총사령관 남생은 당나라군의 전면공격 전에 군사들을 산으로 조금씩 후퇴시키라는 명령을 내린다. 

온사문, 이기우 등 고구려 장수들은 이유를 몰라 당황한다. 

그 시각 만리장성을 넘어 백제성으로 향하던 대조영은 대중상의 상처를 돌보다가 어머니 달기에 대한 이야기를 하게 되는데..