고구려 논공행상 자리에서 대중상 부자는 연개소문의 도움으로 역모의 허물을 벗게 된다.

양만춘의 요동군사 일행은 대조영을 요동으로 데려가고 싶어 하지만 어찌된 일인지 연개소문은 그를 놔주려 하지 않는다.

한편 국문이 열린 당나라에서는 장수들이 패전의 책임을 설인귀에게 씌우려고 한다.

측천무후은 설인귀에게 문제가 해결될 때까지 숨어있으라고 충고한다. 갈 곳이 없는 설인귀는 전령에 실패해 밀지를 노출시킨 이해고에게 패전의 책임을 묻기 위해 거란 진영을 찾아가기로 하는데..

그 시각 평양성에서는 연개소문이 다시 당나라 정벌을 주장하자 조정이 시끄러워진다.

전쟁을 반대하는 오부가 대신들과 그들의 사병까지 내놓으라는 연개소문의 대립이 계속되는 와중에 대조영은 연개소문이 설인귀에게 입은 상처가 의외로 깊다는 것을 알게 되는데..