연개소문의 차남 연남건을 데려오기 위해 대조영은 남부욕살 부기원의 집으로 향한다. 

하지만 부기원과 연남건의 스승 신성은 연남생이 남건의 목숨을 위협한다며 집으로 가는 것을 막는다. 

결국 대조영은 안전을 위해서 집이 아닌 평양성 근처 절, 극락사에서 보자는 중재안을 가지고 연남생에게 돌아간다. 

연남생은 동생을 만나 설득하지 못 할 경우 자신의 손으로 동생을 베겠다며 극락사에 가기고 결심한다. 

하지만 부기원일파와 대화하던 중 뭔가 석연치 않은 것을 느낀 대조영은 조심스럽게 검모잠에게 자신의 생각을 털어 놓는다. 

대조영의 걱정을 이해한 검모잠은 미리 극락사로 향한다. 

그런데, 그곳에서 우연찮게 나라를 위해 백일치성을 하던 숙영공주를 만나게 되는데..