신홍은 갈팡질팡하는 남생의 마음에 쐐기를 박는다. 남생의 배반을 눈치챈 양만춘은 군사를 움직여 국내성을 공격하려 하는데, 대조영이 나서며 중재를 자처한다.남생이 협력하기로 했다는 소식이 전해지자 당나라 조정은 고구려 정벌을 위한 새로운 준비에 착수하고, 이적은 설인귀에게 파격적인 제안을 건넨다. 

한편, 믿었던 남생이 조국을 배신하려하자 흑수돌은 울분을 참지 못하고 비수를 품은 채 남생의 거소에 잠입하는데..이해고가 전하는 연개소문의 죽음 소식에 설인귀는 크게 기뻐한다. 하지만 살아 돌아오지 못한 초린에 대한 복수심에 불타는 이해고는 다시 고구려로 향하고..

영주 땅으로 오다가 말을 돌려 안시성으로 대조영을 찾아 간 초린은 끝내 대조영과 만나지 못한다. 숨어서 초린을 지켜보던 대조영은 사랑하지만 적군이기에 어쩔 수 없이 쓰린 마음으로 초린을 돌려보내는데..