남생의 속셈을 간파한 양만춘은 유혈 사태를 막을 지략을 내놓고, 대조영은 이를 받들어 오골성으로 달려간다.오골성 근처에 도착한 연남생도 신홍을 앞세워 오골성 성주에게 은밀히 거사 소식을 전한다.양쪽에서 상반되는 이야기를 들은 오골성 성주는 큰 갈등에 빠지고..

한편, 거란 진영 사람들은 초린이 살아있음을 알고 크게 기뻐한다. 더불어, 초린이 보내온 밀서 덕분에 고구려 정세를 자세히 파악하게 된다. 이에 이해고와 설인귀는 다시 대규모 전면전을 준비하기 시작한다. 연남생의 정확한 거취를 모르는 평양성 오부가 신료들은 양만춘이 일부러 연남생을 숨겨주고 있다고 판단하고 안학궁 정전으로 몰려가 보장왕에게 양만춘을 대역죄로 다스리라며 모함하기 시작한다.

보장왕의 오해를 풀기 위해 평양성에 와 있던 대조영은 부기원의 음모로 또 다시 옥에 갇히는 신세가 되는데..