평양성에 잠입한 대조영 일행은 고구려 유민 20만 명이 당나라로 압송되는 것을 막기 위해 연남생의 도움이 절실해진다. 

하지만 신홍은 사사건건 연남생과 대조영이 협력하는 것을 방해하고..

한편, 구사일생으로 목숨을 건진 신성은 안동도호부에 있는 신홍을 찾아간다. 

그리고, 옥서에 갇힌 부기원과 사부구를 설득하여 설인귀에게 충성을 맹세하게 만든다. 

당나라까지 유민들을 배로 실어 나르는 일의 실무는 이해고와 초린이 맡게 된다. 

신홍의 방해로 중모산의 검모잠과 연합한 유민압송 저지작전이 실패할 위기에 처하자, 대조영과 흑수돌, 걸사비우는 급박하게 당나라로 향하는 배에 몸을 싣게 되는데..