대조영은 걸사비우, 흑수돌과 함께 평양성 공략을 위해 길을 나서고, 초린은 대조영에 대한 한결같은 마음을 표현하며 함께 하게된다. 

한편, 이해고를 앞세운 설인귀는 요동성을 함락시키며 파죽지세로 안시성을 위협한다. 

안동도호부에서는 부기원을 중심으로 항당조직에 대한 탄압이 점점 거세지고, 그 중심중의 하나인 장산해마저 끌려가게 된다.

대조영은 유민들의 억눌린 분노를 끌어내기 위해 스스로 ‘흑쥐’임을 자처하고 나서는데..