설인귀가 요동을 정벌하기 위해 안동도호부를 비운 사이 대조영은 백성들을 선동해 평양성 문을 열고, 검모잠과 함께 유민구출에 성공하게 된다. 

한편, 안시성의 대중상은 백성들을 구하기 위해 텅빈 안시성만을 설인귀에게 넘기고, 고사계가 당군을 막아주는 동안 한성으로 향하게 된다. 당나라 고종은 연이어 실패를 거듭하는 설인귀를 감시하기 위해 연남생 대신 이문을 안동도호부 감독관으로 파견한다. 설인귀는 이해고에게 안동도호부의 모든 병권을 넘기며 대조영과 대중상을 죽이라 명하고, 신홍은 눈물로서 이해고를 모시기를 청하는데...