각지의 항당세력과 유민들이 한성으로 집결하는 가운데 고안승은 고려려국의 건립을 선포한다. 대조영은 걸사비우, 흑수돌과 결의형제를 맺고 고구려 부흥운동에 목숨바칠 것을 맹세하고, 군사를 모아 한성 인근의 성들을 점령해나간다. 

이해고는 신홍의 계략에 따라 신라를 압박해 대조영을 없애려 하고, 설인귀는 서해안을 돌며 신라의 문무왕을 위협한다. 군사동맹을 맺기 위해 신라로 향한 대조영 일행은 객궁에 감금당하게 되는데....