문무왕과 독대한 대조영은 고구려국과 연합하여 당나라를 몰아내는 것만이 신라가 살 길이라 열변을 토하고 문무왕은 깊은 고민에 빠진다. 이해고와 마주한 초린은 앞으로 대조영과 함께 할 것임을 분명하게 밝히고, 신라에 도착한 설인귀는 대조영을 없애라며 문무왕을 더욱 강하게 압박한다. 

문무왕을 설득해 신라를 탈출하려는 대조영 일행 앞을 설인귀가 막아서고, 안동도호부의 이문은 한성정벌을 준비하는데...