부하들을 모두 잃은 대조영은 상처투성이인체로 겨우 전장에서 벗어나고, 뒤늦게 도착한 이해고는 죽음의 위기에 처한 이문을 구해낸다. 

한성으로 돌아온 대조영은 승전 축하연을 벌이고 있던 신라 장군 김찬을 단칼에 베어버리고, 이로 인해 신라와 고구려의 동맹관계는 크게 흔들리게 된다. 

이해고는 백수성에 주둔하며 한성을 공격할 기회을 엿보고, 초린은 대조영에게 돌아기기 위해 탈출을 시도한다. 

김찬장군의 죽음을 문책하기 위해 신라는 고구려국에 사신을 파견하는데..