신라 사신은 대조영을 죽이라고 고안승을 압박하고, 이해고는 초린의 임신사실을 알게된다. 걸사비우는 초린을 구하기 위해 백수성으로 향하고, 미모사는 대조영을 만나 보장왕의 친서를 전달한다. 

보장왕의 제안에 따라 고구려국 수뇌부는 근거지를 요동으로 옮기기로 결정한다. 한성에서 환도를 위한 준비가 한창 진행되고 있을 그 무렵, 백수성의 이해고는 신라사신을 통해 이 사실을 비밀리에 전달받게 되는데...