초린이 도착해 함정에 빠졌음을 알려주지만, 이미 대조영 일행은 이해고의 거란 군사들에게 포위를 당한 후다. 초린을 구하기 위해 거란 무장들을 막아섰던 걸사비우는 중과부적으로 붙잡히게 되고, 걸사비우의 재주를 아깝게 여긴 설인귀는 그를 수하에 두기 위해 회유에 나선다. 

숙영과 대중상을 구하기 위해 대조영은 거란군사들을 유인해내고, 한성의 고안승은 자신의 목숨을 유지하기 위해 신라군의 도움을 받아 검모잠, 온사문, 이기우 장군 등을 살해한다. 당나라 황실은 고구려 유민정책의 일환으로 보장왕을 요동주도독조선왕에 책봉하고, 이해고는 대조영을 단칼에 베어버리는데...