대조영은 사부구 일당을 제거하기 위한 계획을 진행시키고, 대중상은 이를 지원하기 위해 압수땅의 군사를 이끌고 요동으로 온다. 미모사의 계획대로 사부구 일당을 습격한 동명천제단은 신성의 첩보로 인해 사부구 제거에는 실패하고 만다.

보장왕은 숙영과 대조영의 혼인을 제안하고, 동명천제단의 배후로 취성루를 의심한 사부구는 수색에 나선다. 대조영은 노예상들로부터 빼앗은 재물을 백성들에게 나누어주고, 사부구는 이를 다시 빼앗기 위해 수탈에 나서는데...