대조영의 일검에 쓰러진 사부구는 성난 백성들에게 맞아죽는다. 사부구의 죽음으로 위기감이 높아진 신성은 설인귀에게 이해고를 다시 불러들이라 청한다. 초린은 사내아이를 출산하고, 이해고는 아이 이름을 검이라 짓는다. 

요동으로 파견된 당나라 무장을 죽이는 등 동명천제단의 명성은 높아만가고, 초린 때문에 망설이는 이해고에게 신홍은 대조영 일가와의 구연을 얘기하며 요동으로 돌아가 야망을 펼칠 것을 제안한다. 신성은 스스로 미끼가 되어 동명천제단을 없앨 계략을 세우고, 흑수돌은 신성을 없애기 위해 앞뒤 가리지 않고 달려가는데...