대조영의 보장왕 습격으로 인해 설인귀는 보장왕에 대한 의심을 거두게 되고, 영주의 초린은 대조영이 살아있음을 알게 되어 큰 혼란에 빠진다. 이문 수하의 수봉과 우면은 대중상 일행에 대한 감시를 점점 조여오고, 설인귀는 보장왕을 미끼로 내세워 대조영을 잡을 계략을 세운다. 대조영은 보장왕을 역이용하여 안동도호부를 직접 쳐들어갈 계획을 세우는데...