안동도호부를 습격한 대조영은 옥서에 갇힌 단원들을 구해내고 신성을 척살한다. 뒤늦게 도착한 신홍은 눈물을 흘리며 복수를 다짐하고, 초린은 걸사비우를 만나기 위해 요동으로 향한다. 

당나라 황제는 거란 부족장 이진충을 영주자사에 임명하고, 이문의 수하인 수봉과 우면은 대중상의 근거지에 잠입한다. 대조영과 신홍은 각각 연남생을 이용하기 위한 계획을 세우게 되는데...