신성의 죽음으로 충격에 빠진 부기원은 실성을 하게 되고, 설인귀는 민심을 흔들기 위해 고구려 청년들을 강제 징집한다. 신홍의 계략에 빠진 연남생은 가짜 대조영을 만나러 나갔다 붙잡히게 되고, 초린은 숙영에게 걸사비우를 만나게 해달라고 간청한다. 

연남생에게는 모진 고문이 가해지고, 별당안의 금란에 대한 경계도 강화된다. 연남생이 끝내 입을 다물자 신홍은 대조영의 목숨과 안동도호부를 맞바꾸자고 제안하는데...