심문하는 대조영에게 연남생은 오히려 자기를 이용하라고 말하고, 부기원은 실성한 채 이곳저곳을 헤집고 다닌다. 초린은 걸사비우를 만나 아이에 대한 얘기를 대조영에게 알리지 말아달라고 부탁하고, 초린이 요동으로 왔음을 전해들은 대조영은 애써 마음을 추스린다. 

대중상의 근거지에서는 세작들이 적발되어 위기감이 고조되고 부기원은 금란을 의심하여 추궁한다. 부기원은 대조영을 유인하기 위해 안동도호부와 요동주 도독부를 합치자는 계책을 내놓는데...