신홍은 연남생에게 다시 한번 도움을 청하며 안동도호부를 내주겠다고 확약을 해주고, 국내성의 이문은 장산해와 무염을 체포하고 고구려촌 항당군을 일망타진한다. 

보장왕은 도독부 군사들을 동명천제단 단원들로 바꿔치기 위해 교외로 호랑이 사냥을 나선다.

도독부 군사들을 몰살시키고 무사히 단원들을 안동도호부에 침입시킨 대조영은 연남생과 결의를 나누고, 이문의 심복들은 이해고에게 대조영의 습격계획을 알려주는데..