연남생을 체포한 신홍은 대조영을 유인해달라 청하고, 연남생은 고민 끝에 동명천제단 단원들의 목숨을 살려주는 조건으로 신홍의 청에 응한다.

연남생의 안내로 안동도호부에 잠입한 대조영 일행은 다음날 거사를 치루기로 결정하고 긴긴 밤을 보내게 된다.

설인귀는 금란을 본인의 손으로 없애기 위해 별당으로 향하고, 초린은 대조영과 싸우기로 결심한다.

안동도호부 군사들은 취성루로 들이닥쳐 미모사 일행을 체포하고, 다음 날 거사를 위해 본청 마당에 뛰어든 대조영 일행은 설인귀의 당병들에게 포위를 당하게 되는데..