살아 돌아온 자가 한명도 없을 정도로 악명이 높은 귀부산 인간사냥. 

이 소식을 전해들은 초린은 숙영에게 단도를 건내주고, 몰래 대조영을 만나게 해준다. 

대조영은 숙영에게 반드시 살아돌아오겠다는 약속을 한다. 

드디어 측천무후의 두번째 시험으로 대조영일행은 귀부산으로 끌려간다. 미모사와 대중상일행은 귀부산에 관한 여러 정보를 모아 대조영에게 전달하고, 한편 이현을 수상하게 여겨 쫓아간 초린에게 이현은 황후자리를 줄 수 있다며 유혹한다. 

이현은 측천무후 몰래 거사를 준비한다. 드디어 인간사냥이 시작되고, 대조영은 각민족의 수장들에게 힘을 합쳐서 살아남을 것을 권하지만, 자기살길만을 찾아 떠난 이들은 벼랑 끝으로 몰려 당나라 군사들에게 죽임을 당한다. 

돌궐의 묵철을 비롯한 몇 포로들은 대조영일행에 합류하고, 대조영은 숙영이 준 단도로 죽창을 만들어 당나라군대에 저항을 시작하는데..