군관을 살해한 검이에게 이해고는 출입금지령을 내리고, 손만영은 동맹을 위해 찾아온 돌궐 사신을 깔보며 함부로 대한다.
한편, 설인귀는 요동의 대조영을 찾아와 영주를 내어주겠다며 당나라와의 동맹을 제안하고, 돌궐의 묵철은 이문의 지원군과 힘을 합쳐 거란을 치기로 결정한다.
대중상을 풀어주려던 검이는 이해고에게 틀켜 오히려 옥에 갇히게 되고, 걸사비우와 금란은 대중상을 구하기 위해 영주로 향한다.
옥에서 풀려난 검이는 초린을 만나기 위해 가다 우연히 본인의 출생에 대한 비밀을 듣게되는데..
대조영 - 에피소드 111
대조영 - 에피소드 109
