태원(고수)은 자객들의 습격을 받고 죽음의 문턱 앞에 선 원형(정준호)을 찾아간다. 태원과 마주친 난정(박주미)은 당장 나가라고 소리친다. 문정왕후(김미숙)는 원형을 습격한 무리를 잡아내겠다고 말한다. 한편 지헌(최태준)은 신혜(김수연)와의 파혼으로 인해 지방 감영으로 내쳐지는데...
