숙종 말. 세자가 교체될 것이란 흉흉한 소문이 퍼지고, 권력의 중심에서 벗어나있던 천한 왕자 연잉군 이금은 사헌부 다모 여지, 열혈 과거준비생 박문수와 하나의 사건을 두고 운명적으로 엮이는데..