남쪽으로 내려가 졸본에 필요한 곡물을 운반하기 위해 읍루해적들에게 도움을 청하기로 결정한 주몽. 졸본에는 모든 일을 비밀로 한 채 길을 떠나온 주몽일행은 수많은 위험을 물리치고 마침내 읍루 해적대장 부위염을 만나는 데 성공한다.

한편, 대소는 대소신료들을 불러 모아 군사를 일으켜 졸본을 칠 것이라 선언한다. 놀란 부득불을 포함한 신료들은 부여의 실정이 매우 참혹하다며 전쟁을 일으키는 것에 반대하지만, 대소는 귀족들과 대소신료들의 사유재산을 모은다면 어려울 것도 없다고 강조한다.