조선에서의 영향력을 확대하려는 일본의 압박은 거세지고 전쟁의 위기감이 점차 커진다. 대원군(전국환)은 고종에게 봉준(최무성)과 손을 잡으라고 권한다. 김가(박지환)는 속내를 숨기고 자신이 이끌던 탈영병과 함께 이현(윤시윤)을 찾아가는데