봉준(최무성)은 일본과의 전쟁을 위해 여러 세력들을 규합해 나가고 이현은 봉준의 재봉기 여부를 알아내려 노력한다. 이강(조정석)은 유월(서영희)을 공격한 일당을 쫓다 배후에 뜻밖의 인물이 있음을 알게 되는데