명농(조현재)은 설난(서현진)을 무시하고 돌아서고, 설난은 명농의 뒷모습을 바라보며 아파한다. 설희(서우)는 무령(이재룡)이 설난에게 벼슬을 내렸다는 말에 경악한다. 한편, 무령은 구천(윤태영)의 용모파기를 그려 내숙(정성모)에게 보여주는데….