소년이 된 쿤타 킨테의 손자 '조지'는 처음으로 '톰과 닭조련사 노예 '밍고'와 함께 닭싸움장에 가게 되고, 닭싸움에 매료되어 닭을 조련하게 된다. 성인이 된 조지는 자신이 조련한 닭으로 시합에서 이기고, 닭싸움을 통해 번 돈으로 자유를 되찾은 흑인 '벤'을 알게 된다. 이에 조지도 같은 방법으로 자유를 찾을 꿈을 꾸게 된다.

한편, 조지를 유심히 지켜본 라이벌 농장주는 톰에게 빚을 청산해 주는 조건으로 조지를 양도할 것을 제안한다. 그러나 톰은 이를 거절하고, 라이벌 농장주는 톰을 제거하려는 계획을 세운다.

조지는 벤을 모친인 키지에게 소개해주고, 키지와 벤은 사랑에 빠진다. 이를 시기한 톰은 결국 벤과 대립하게 되고, 벤은 2,000달러에 키지를 사겠다고 한다. 그러나 키지는 벤의 제안을 거절한다.

톰, 조지 일행은 닭싸움장으로 가지만, 노예의 폭동으로 닭싸움이 무산된다. 노예를 경계하는 백인에게 폭행당한 밍고는 톰의 방치로 결국 사망하고 이에 분개한 조지는 톰을 죽이겠다고 한다. 톰과 사우스캐롤라이나의 닭싸움장으로 간 조지는 거액의 판돈이 걸린 닭싸움에서 이기면 해방문서에 서명해주겠다는 약속을 받는다. 조지는 극적으로 이기고, 일순간 자유의 몸이 된다. 그러나 라이벌 농장주의 계략에 빠져 톰은 무리한 도박으로 전 재산을 날리게 되고, 조지는 청천벽력과 같은 소식을 전해 듣는다.