길동(윤균상)은 가족의 복수를 하기 위해 짐꾼으로 위장하여 충원군(김정태)에게 접근한다. 한편 융(김지석)은 수륙재에 대한 대간과 유생들의 계속되는 반대에 좌절하고, 그런 융 앞에 공화(이하늬)가 나타나 춤사위를 벌이는데...