신라에서는 진평왕이 천명의 남편 용수공을 태자에 세우려 계획한다. 화백회의와 화랑들은 공이 없는 용수공을 시험하려 한다. 천명은 용수공이 모산성 탈환작전의 선봉을 맡는다는 말을 듣고 불안감에 휩싸인다. 한편, 소화를 잃은 어린 덕만은 아버지라 믿는 문노를 찾아 신라로 들어오는데...