유신랑과 비담은 설원랑 일당에게 압송돼 서라벌로 가던 덕만을 구해 낸다. 덕만이자결하려 했다는 비담의 이야기를 들은 유신랑은 덕만에게 불같이 화를 낸다. 비담은 배를 구해 유신랑과 덕만을 탈출시키려고 하고 서라벌에서는 덕만을 놓친 미실과 덕만을 찾아나선 천명에 대해 진평왕 모두 노심초사하는데, 서리는 불길한 예언을 감지하고 미생과 덕만을 죽일 계략을 미실 몰래 짠다.